In einem Erstgespräch besprechen wir Ihre aktuelle Situation und erarbeiten zusammen die optimalen Voraussetzungen für eine vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit. Natürlich klären wir dabei auch erste Fragen, sollten Sie welche haben.

Die Folgetermine widmen sich der Beratung und Optimierung Ihrer individuellen Situationen. Sollten Sie dabei eine Beratung für nur bestimmte, für Sie relevante Themen wünschen, werden wir uns darauf konzentrieren.
Sofern Sie eine ganzheitliche und umfassende Beratung wünschen, berücksichtigen wir natürlich auch Ihre bestehenden Verträge und erarbeiten ein speziell auf Sie angepasstes Lösungskonzept.

Im Kern unseres Beratungsprozesses geht es um Ihre Träume, Ziele und Wünsche, aber auch gleichzeitig um Risiken, die diese gefährden könnten. Wir werden alles daran setzen eine bedarfsgerechte Lösung auf Ihre Person zuzuschneiden. Sie werden dabei niemals im Dunkeln stehen gelassen, sondern erhalten einen Rund-um Service.

Die Beratung ist und bleibt für Sie unverbindlich und kostenfrei.
Unsere Vergütung erhalten wir direkt durch die jeweilige Gesellschaft, für die Sie sich im Falle eines Vertragsabschlusses entscheiden.

Nein. Unsere Beratung ist unverbindlich. Sollten Sie sich aufgrund unserer Beratung, unseres Services und unserer Kompetenz dazu entscheiden, bei uns Kunde zu werden, würden wir uns natürlich sehr freuen. Generell steht aber immer Ihr Mehrwert im Vordergrund. Sollten Sie diesen nicht erkennen, werden Sie nicht gezwungen Kunde zu werden. Sollten Sie also noch nicht vollständig überzeugt sein, können Sie ganz entspannt für sich selbst entscheiden, ob Sie etwas Bedenkzeit haben möchten, oder ob Sie Kunde werden möchten.

Nach dem abgeschlossenen Beratungsprozess können Sie sich jederzeit an Ihren persönlichen Berater wenden. Dieser steht Ihnen jederzeit für Fragen, Anliegen, Ideen, oder sonstigem zur Verfügung. Gleichzeitig können Sie natürlich gerne in unserer Büro Hotline anrufen. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Nach dem telefonischen Erstgespräch bekommen per E-mail zugeschickt. Am Tag des Beratungsgespräch klicken Sie im besten Fall kurz vor Terminbeginn auf diesen Link. Dann werden Sie auf die digitale Konferenz Plattform weitergeleitet. Dort können Sie mit Ihrem Berater wann und wo Sie wollen über das Laptop oder das Tablet kommunizieren. Völlig flexibel in entspannter Atmosphäre und ohne langem Anfahrtsweg.

Von Finanzen zu Versicherungen kombiniert mit Baufinanzierungen, Kreditvergabe-und Umschuldung zu Haushaltsoptimierung, Investments oder aber Gewerbebereich. Wir haben ein sehr breites Dienstleistungsportfolio. Erschrecken Sie bitte nicht, wir beraten nur das, was mit Ihnen abgesprochen ist und was Ihnen Hilft, Ihren Zielen näher zu kommen.